新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——財(cái)稅改制篇
（客戶答謝會版）
課程背景：
2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)近平總書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？
本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合社會時(shí)政熱點(diǎn)，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要政策走向及影響，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！
課程目標(biāo)：
● 通過歷史分析，讓受眾深層次認(rèn)知中國稅務(wù)改革的邏輯走向；
● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產(chǎn)稅推進(jìn)、中國遺產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)分析三個(gè)方向，解讀稅務(wù)改革的最新走向；
● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并結(jié)合稅務(wù)改革作營銷引導(dǎo)，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。
課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
課程對象：壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)業(yè)的客戶
適合人數(shù)：100人以內(nèi)
課程方式：課程講授及互動
課程大綱
第一講：案例情境：范冰冰與劉曉慶的相似人生
1. 1983年：劉曉慶的春晚與中國的利改稅
2. 1994年：劉曉慶的武則天與中國的分稅制改革
3. 2001年：劉曉慶入獄風(fēng)波與中國的個(gè)稅改革
4. 2018年：范冰冰風(fēng)波與新時(shí)代的稅改
第二講：房產(chǎn)稅專題分析
1. 為什么要收？——房產(chǎn)稅背景解析
2. 要怎么來收？——房產(chǎn)稅條例解讀
3. 收了會怎樣？——房產(chǎn)稅影響分析
第三講：遺產(chǎn)稅專題分析
1. 蔡萬霖先生的故事
2. 遺產(chǎn)稅暫行條例解讀
3. 中國遺產(chǎn)稅進(jìn)程分析
第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 安全性：保險(xiǎn)、信托產(chǎn)品的法律特性
2. 收益性：保險(xiǎn)、信托產(chǎn)品的投資渠道
3. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品應(yīng)對稅改案例展示
李竟成老師 保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)專家
重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問
11年金融保險(xiǎn)500強(qiáng)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)
11年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)專家
現(xiàn)任：中國平安 綜合拓展部總監(jiān)
曾任：中國平安保險(xiǎn) 培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人
擅長領(lǐng)域：增員+留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、法商+時(shí)政產(chǎn)說會、創(chuàng)說會
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
李老師具有8年平安壽險(xiǎn)金融管理培訓(xùn)、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。任職銷售企劃部負(fù)責(zé)人期間，主要負(fù)責(zé)壽險(xiǎn)增員及主顧開拓活動案的策劃、推動、執(zhí)行：
● 2013年開門紅策劃“富貴人生”推動活動，當(dāng)年開門紅帶來保費(fèi)2.92億元
● 2014年開門紅策劃“金裕人生”推動活動，當(dāng)年開門紅帶來保費(fèi)3.35億元
● 2015年開門紅策劃“尊越人生”推動活動，當(dāng)年開門紅帶來保費(fèi)4.08億元
李老師專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢融入實(shí)戰(zhàn)課程，在保險(xiǎn)高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。曾為中國平安保險(xiǎn)公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國百年人壽保險(xiǎn)公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，培訓(xùn)會：
● 為平安人壽重慶、山東、淄博分公司講授開門紅大型產(chǎn)說會合計(jì)場次達(dá)70多場，服務(wù)近4000多位高端客戶。
● 為中國陽光保險(xiǎn)公司重慶分公司、中國百年人壽保險(xiǎn)公司重慶分公司講授40余場《法商思維與財(cái)富管理》大型產(chǎn)說會，服務(wù)1200多名高端客戶。
● 為平安銀行重慶分行，講授《新經(jīng)濟(jì)形勢下的財(cái)富管理》銀保產(chǎn)說會，合計(jì)場次達(dá)24場。
● 為工銀安盛重慶分公司，講授私行客戶答謝會系列沙龍，累計(jì)場次達(dá)15場。
為碧桂園重慶分公司，講授《地產(chǎn)論道、置業(yè)重慶》客戶推薦會，累計(jì)場次7場。
幫助客戶了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢，累計(jì)授課500余場，學(xué)員2000人次，好評率98%。
主講課程：
01-保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)
《打贏高端客戶財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)——高凈值客戶營銷技巧》
《從零到百——打造團(tuán)隊(duì)發(fā)展的高效引擎（增員）》
《玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)銷售——年金險(xiǎn)銷售技能提升培訓(xùn)》
02-沙龍/答謝會
《新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——財(cái)稅改制篇》
《新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——時(shí)政熱點(diǎn)篇》
《給他/她穩(wěn)穩(wěn)的幸�！ㄉ虒ｍ�(xiàng)篇》
03-創(chuàng)業(yè)說明會
《為成功而來》——大型創(chuàng)業(yè)說明會
授課風(fēng)格：
● 課程設(shè)計(jì)結(jié)合時(shí)政熱點(diǎn)，切入角度新穎，緊扣痛點(diǎn)難點(diǎn)
● 授課風(fēng)格多元而靈動，語言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn)
● 對案例的剖析多運(yùn)維多視角，講解深入淺出，課堂互動性極高
● 成熟的舞臺表現(xiàn)、實(shí)戰(zhàn)的內(nèi)容講述、具有感染力的演繹風(fēng)格
課綱下載
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