課程背景：
處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。
中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策問題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國當(dāng)前的真實狀況，把握當(dāng)前大家所焦慮的問題和解決對未來的不確定。
課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財富傳承
● 知識強化：針對性進(jìn)行知識講授和提煉
● 技能夯實：強化并夯實財富管理的方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運用保全傳承技能
● 持續(xù)服務(wù)：利用知識回饋客戶增加業(yè)績
課程特色：
● 以政策風(fēng)險為切入點，引起共鳴
● 從宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀闡述，導(dǎo)出迫切
● 導(dǎo)未來經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期，陷入深思
● 落行業(yè)分析競爭態(tài)勢，有效促進(jìn)
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：金融機構(gòu)各級管理者
課程方式：課程講授有效互動
課綱大綱
第一講：經(jīng)濟(jì)環(huán)境解讀
一、2018年的“再見與不見”
1. 動蕩之年：中美貿(mào)易戰(zhàn)的深度解析
案例分析：中興華為事件與中美未來抗衡
2. 顛覆之年：長春長生事件與新時代主要矛盾
互動研討：改革開放與美好生活的時代變遷
3. 離別之年：李詠與金庸等離開留下了什么
問題分析：生活中的快節(jié)奏與慢節(jié)奏
二、2019年的“悲觀與樂觀”
1. 個稅改革與社保稅務(wù)征管的財政政策
問題分析：個稅改革釋放的信號與帶給保險行業(yè)的機會
政策解讀：個稅改革中“反避稅條款”與我國的對外政策
互動研討：國稅地稅合并與銀保監(jiān)會建立的始末因果
2. M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析
數(shù)據(jù)分析：新鮮出爐的2018年經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
問題分析：2019年的M2與貨幣政策預(yù)測
3.金融監(jiān)管政策與房地產(chǎn)、股市預(yù)測
資產(chǎn)定價：股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀
資產(chǎn)定價：樓市政策投機與2019年樓市政策解讀
對外監(jiān)管：居民和個人海外投資在2019年的發(fā)展預(yù)測
第二講：資產(chǎn)配置策略
一、資產(chǎn)配置與財富自由
1. 數(shù)據(jù)解讀：生命周期與財富管理目標(biāo)
2. 關(guān)愛自己：品質(zhì)養(yǎng)老與白頭偕老的要素
3. 未來孩子：天價嫁女與財富傳承的期盼
二、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分散
1. 股票投資分析
分析決策方法：技術(shù)分析與價值分析
2. 房地產(chǎn)投資分析
當(dāng)前政策解讀：房產(chǎn)稅的2011與2019
3. 銀行理財投資分析
金融產(chǎn)品分析：銀行理財產(chǎn)品與資管新規(guī)
4. 安全投資分析
金融產(chǎn)品分析：保險產(chǎn)品的優(yōu)劣勢分析
金融產(chǎn)品分析：2019年的現(xiàn)金為王
三、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分配
1. 未雨綢繆：市場風(fēng)險與信用風(fēng)險
2. 伺機而動：資產(chǎn)的流動性管理
3. 審時度勢：當(dāng)前美林時鐘理論
4. 構(gòu)建2019年的資產(chǎn)配置策略
● 講師介紹
張軼老師 財富管理專家
19年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
高級財富管理師
曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓(xùn)
曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人
現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務(wù)策劃師等課程特聘講師；國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委。
曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進(jìn)行了150多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計6000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場財富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財經(jīng)理500多場《理財經(jīng)理專業(yè)營銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險管理與財富增值》，學(xué)員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國太平保險山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)10000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)80多期，簽單累計4億。
● 為中國平安保險深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)10000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)50多期，簽單累計5億。
●為中國人壽保險廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)5000多位高端客戶，合計課程場次達(dá)40多期，簽單累計2億。
●為中國平安保險廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計110場，達(dá)成團(tuán)隊快速發(fā)展。
●為中國太平保險山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計50場，達(dá)成團(tuán)隊快速發(fā)展。
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達(dá)30多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計課程場次達(dá)24期。
● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營銷與客戶服務(wù)》課程，累計輔導(dǎo)理財經(jīng)理400多位
● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計場次達(dá)8期
主講課程：
《財富管理之法律視野》
《財富管理之稅收籌劃》
《財富管理之資產(chǎn)配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業(yè)銷售之百萬精英》
《專業(yè)銷售之財產(chǎn)保險》
《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》
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