財(cái)富管理之稅收籌劃，張軼內(nèi)訓(xùn)課程

《財(cái)富管理之稅收籌劃》課綱內(nèi)容：

課程背景：
目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？
我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國(guó)當(dāng)前的真實(shí)狀況，把握企業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境。

課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
● 知識(shí)強(qiáng)化：強(qiáng)化并夯實(shí)對(duì)我國(guó)相關(guān)稅收認(rèn)識(shí)

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：金融從業(yè)者
課程方式：課程講授及互動(dòng)

課綱大綱
第一講：當(dāng)前政策與稅務(wù)問(wèn)題
1. 有中國(guó)特色的社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)
案例分析：收入的合法標(biāo)準(zhǔn)與印度政府反腐
案例分析：“資產(chǎn)代持”的問(wèn)題與對(duì)策
2. 十九大的歷史要求
案例分析：2018年我國(guó)稅收改革演進(jìn)
3. 偷稅、漏稅、避稅與節(jié)稅
案例分析：不同的稅收籌劃策略比較

第二講：國(guó)內(nèi)稅收政策及其財(cái)富對(duì)策
一、營(yíng)改增的新政策
案例分析：這些年的不斷變革分析
案例分析：企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“三座大山”
二、個(gè)人所得稅的改革
案例分析：個(gè)稅改革的時(shí)間表與實(shí)踐計(jì)算
三、社保稅務(wù)征管的變革
案例分析：稅務(wù)征管的“壓力山大”與“迫在眉睫”
案例分析：社保“改嫁”稅務(wù)最新政策解析與應(yīng)對(duì)
四、房產(chǎn)稅的前世今生
案例分析：重慶換市長(zhǎng)的房產(chǎn)稅調(diào)整
案例分析：房產(chǎn)稅沖擊的策略分析
五、遺產(chǎn)稅的傳言
小組探討：中國(guó)開(kāi)征遺產(chǎn)稅遇到的困難
案例分析：遺囑與信托、人壽保險(xiǎn)合理結(jié)合

第三講：私人財(cái)富全球稅務(wù)籌劃
一、私人財(cái)富的全球稅務(wù)籌劃需求
二、國(guó)際稅收政策新動(dòng)態(tài)
小組討論：BEPS計(jì)劃、FATCA、CRS、BO信息自動(dòng)交換
案例分析：美國(guó)稅改新動(dòng)態(tài) :降低稅負(fù)
三、中國(guó)版CRS文本的解讀
小組討論：《非居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》信息傳遞
案例分析： 全球財(cái)富陽(yáng)光以后，可能的后果
四、身份安排與全球稅務(wù)籌劃
小組討論：近兩年，萬(wàn)名雙重國(guó)籍人士放棄了美國(guó)國(guó)籍。
案例分析：富豪為避稅，每日打“飛的”
五、轉(zhuǎn)讓定價(jià)與全球稅務(wù)籌劃
案例分析：全球轉(zhuǎn)移定價(jià)方法
六、跨境資產(chǎn)配置與全球稅務(wù)籌劃
小組討論：國(guó)際避稅地應(yīng)具備的條件
七、高凈值客戶(hù)的應(yīng)對(duì)CRS策略
案例分析：有效的七大策略解讀

張軼老師  財(cái)富管理專(zhuān)家
19年金融營(yíng)銷(xiāo)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
高級(jí)財(cái)富管理師
曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn)  營(yíng)銷(xiāo)一線(xiàn)  組訓(xùn)
曾任：深圳寶盈資本集團(tuán)  高級(jí)合伙人
現(xiàn)任：加拿大國(guó)際董事研究院  副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師；國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委。
曾先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶(hù)累計(jì)6000人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了300多場(chǎng)財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶(hù)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶(hù)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。
●為中國(guó)人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶(hù)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。
●為中國(guó)平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
●為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為湖北建設(shè)銀行，《專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位
● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8期

主講課程：
《財(cái)富管理之法律視野》
《財(cái)富管理之稅收籌劃》
《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》
《客戶(hù)沙龍之法商視角》
《專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售之百萬(wàn)精英》
《專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》
《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》