投資策劃

培訓關(guān)鍵詞：財務(wù)理財策劃投資培訓

投資策劃(鄭老師)課程介紹：

投資策劃培訓場次安排:
    深圳 2007年12月7-9日
    廣州 2007年11月30日-12月2日
課程收益
    通過本課程的學習，學習者將全面地了解到全球最新投資理論（系統(tǒng)的概念、多樣投資組合策略、回報和風險的分析技術(shù)、價值的評估技術(shù)）。
    通過本課程的學習，學習者將清晰地看到各細分金融市場（貨幣、債券、股票、基金、房地產(chǎn)、衍生金融工具、資本資產(chǎn)等）最新發(fā)展狀況和趨勢，以及中國投資市場和西方投資市場的區(qū)別。
    大量地投資案例分析，將使學習者迅速地了解、掌握操控各類投資活動的時機、策略、技術(shù)和方法。
    本課程還將針對普遍的企業(yè)和個人在投資過程中存在的思維盲區(qū)和心理問題給出解決方案。
課程大綱
第一部分：金融市場總格局和發(fā)展趨勢
 金融市場概念
 金融市場分類
   -集資市場與交易市場
    -證券市場與場外交易市場
    -貨幣市場與資本市場
    -現(xiàn)金市場與金融衍生工具
 金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展
   -直接投資
    -間接投資
    -金融體系的參與者
 證券及資金的供應(yīng)
    -債券市場——可供借貸的資金市場
    -證券市場——證券及金融工具的供求
 投資規(guī)劃的七個基本步驟
   -前提條件
    -設(shè)定投資目標
    -制定投資計劃
    -評估投資工具
    -選擇合適的工具
    -建立分散化的投資組合
    -評估投資組合
第二講：投資回報和投資風險
 投資收益率的決定因素
 貨幣的時間價值
 預(yù)期通貨膨脹率
 風險溢價
  -經(jīng)營風險
   -財務(wù)風險
   -市場風險
   -政治風險
   -經(jīng)濟風險
 系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險
 回報率/收益率計算方法
 投資者對風險的態(tài)度
   -進取型
   -風險中立型
   -風險抗拒型
 選擇投資的原則
第三講：貨幣市場
 貨幣市場工具
 同業(yè)折借市場
 短期證券市場
 政府短期票據(jù)
 回購協(xié)議
 大額可轉(zhuǎn)讓存單
 銀行承兌匯票
 商業(yè)票據(jù)
第四講：股票價值評估
 股票理論價格
 基本估價模型
 股利比例增長模型
 每股盈利估價法
 資產(chǎn)價值法
 投票市場指數(shù)
 如何購買中國概念股
 價格加權(quán)指數(shù)
 加權(quán)平均指數(shù)
第五講：投資分析
 宏觀經(jīng)濟分析
   -經(jīng)濟周期
    -利率變化
    -物價變動
    -貨幣供應(yīng)量
    -三種指標
 行業(yè)分析
   -初始階段
    -成長階段
    -成熟階段
    -下滑階段
    -周期性行業(yè)
    -增長性行業(yè)
 公司分析
   -盈利狀況
    -股利政策
    -經(jīng)營管理變動
    -重大人事變動
 分析技術(shù)
 市場指標
第六講：債券價值評估
 債券的概念
 債券的特點
 債券分類
 債券的內(nèi)容
 各類債券評估
 影響債券價格的因素
 債券投資
 債券收益率分析
 債券信用評級
 債券價格評估
 債券風險分析
 利率風險分析
 利率期限結(jié)構(gòu)
 債券發(fā)行條款及流通性
 優(yōu)先股評估
第七講：財務(wù)報表分析
 會計的概念和原則
 財務(wù)報表
 財務(wù)比率分析
 五種財務(wù)比率
 流動性比率/變現(xiàn)比率
 資產(chǎn)管理比率/經(jīng)營能力
 評估內(nèi)部變動性
 財務(wù)杠桿比率
 盈利能力比率
 市場價值比率
 財務(wù)比率的計算
 財務(wù)比率的局限性
 評估股利增長模型
 評估股利增長率
 評估技巧
第八章：衍生金融工具
 金融衍生工具的種類
   -掉期
    -預(yù)托證券/存托憑證
    -遠期合約
    -期貨合約
    -期權(quán)
    -認股權(quán)證
 期貨合約分類
 期貨合約的內(nèi)容與特點
 期貨合約的盈虧
 保證金制
 分割機制
 期貨合約的功能
 期貨合約的交易機制
 期權(quán)合約的基本內(nèi)容和種類
 期權(quán)合約的風險與收益
 期權(quán)合約的交易方式
 認投權(quán)證
   -股本認股權(quán)證
    -備兌證股權(quán)證
    -衍生認股權(quán)證
    -無抵壓認股權(quán)證
    -交易技術(shù)
第九講：投資基金
 基金介紹
 投資基金的優(yōu)點
 基金監(jiān)管模式
 基金收費
 基金的種類
 基金經(jīng)理投資手法比較分析
 新手如何選擇首只基金
 看基金銷售說明書的學問
 衡量基金表現(xiàn)數(shù)據(jù)分析
 定期儲投
 市場趨勢分析
 定期供款儲蓄計劃的好處
 投資基金的風險分析
 平均成本法
第十講：投資房地產(chǎn)
 投資房地產(chǎn)的優(yōu)點
 投資房地產(chǎn)的缺點
 房地產(chǎn)投資特征
 房地產(chǎn)投資方式
 房地產(chǎn)投資分類
 房地產(chǎn)投資策略選擇
 房地產(chǎn)融資
 住房投資的交易成本
 住房投資的交易要素
 住房投資的交易評估
 住房投資分析
 期房投資策略選擇
 投資二手房
 如何從拍賣會上淘房
 如何選擇抵壓貸款
 交易成本構(gòu)成與控制
 投資媒介
 投資風險評估
第十一講：投資組合策略
 分散投資
 分散投資的策略選擇
 投資組合預(yù)期收益率分析
 分析方法
 證券投資的有效組合策略
 無風險投資與證券組合
 分析模型
 無風險資產(chǎn)與證券投資
第十二講：資本資產(chǎn)定價和市場假設(shè)
 資本市場線
 資本資產(chǎn)定價模型
 證券特證線
 資本資產(chǎn)價格模式
 弱勢市場效率假說
 半強勢市場效率假說
 強勢市場效率假說
主講老師
    K. K. Chang——來自香港
    鄭先生畢業(yè)于香港中文大學，英國赫爾大學修畢工商管理碩士（財務(wù)及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財務(wù)策劃師(FChFP)、英國財務(wù)會計師（AFA），核淮風險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔任財經(jīng)部主管，及在南華早報財經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學、廣州華南理工大學、北京對外經(jīng)易大學、香港生產(chǎn)力促進局、香港管理專業(yè)協(xié)會等著名教育機構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導師。而在企業(yè)培訓方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。
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